Количество кредитных автомобилей в россии
Автодилеры объяснили рекордный рост автокредитования
Ранее газета «Ведомости» сообщила о рекордных объемах автокредитования в первом полугодии. В частности, россияне купили в кредит 416 тысяч автомобилей, что на 52% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и на 29% выше рекорда 2019 года. При этом, как рассказывали «РГ» участники авторынка, в этот период ощущалась нехватка автомобилей.
На рост объема выданных кредитов также влияет удорожание автомобилей, которое за год составило от 15% до 25% в зависимости от марки, добавляет директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков. По его словам, рынок мог бы вырасти еще сильнее, если бы автомобили были в наличии. При этом рост кредитной доли наблюдается во всех ценовых сегментах. Лидерами по кредитной доле в ГК «АвтоСпецЦентр» стали Porsche, Kia, Mazda, Nissan. Продажи поддерживали автопроизводители. Кредитные программы от автопроизводителей с привлекательными условиями в ситуации удорожания автомобилей делали покупку в кредит наиболее экономически целесообразной для клиентов, указывает Мольков.
Причиной этому стали не только рост цен на новые и подержанные автомобили, но и дефицит доступных авто массового сегмента и базовых комплектаций практически во всех автомобильных классах, говорит она. Потому россияне брали кредит на покупку более оснащенных и дорогих авто, либо отдавали предпочтение представителям вторичного рынка.
Кроме того, одной из причин рекордного автокредитования в первом полугодии 2021 года стало действие программ господдержки, хоть и непродолжительное. С января по февраль действовали такие программы льготного кредитования, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», лизинговые предложения «Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг», говорит Тимченко.
Россияне приобрели рекордное число кредитных автомобилей. Их доля на рынке — почти 60%
С начала 2019 года банки выдали россиянам почти 200 тыс. автокредитов. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству выданных кредитов авторынок достиг показателей докризисного 2014 года. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат», которое ссылается на данные Национального бюро кредитных историй.
По итогам первого квартала 2019 года россияне купили в кредит 191,3 тыс. автомобилей. Доля таких транспортных средств на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж. Для сравнения — за такой же период 2014 года этот показатель составлял 34,9%, в 2017-м — 45,7%, в 2018-м — 51,5%.
Больше всего автокредитов берут жители Пермского края, где за отчетный период было куплено при содействии банков 82,1% всех новых автомобилей. На втором месте расположилась Башкирия (77,2%), на третьем — Челябинская область (75,5%).
«После двухлетнего роста, в первом квартале 2019 года российский авторынок продемонстрировал падение, — говорит исполнительный директор агентства „Автостат“ Сергей Удалов. — Если бы не рост автокредитования, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рекордный уровень доли автокредитов в структуре продаж в первую очередь связан с возобновлением госпрограмм льготного кредитования на всей территории страны».
Платежи по автокредитам сравнялись с ипотечными. Три примера из жизни
Ранее корреспонденты Znak.com провели собственное исследование рынка и выяснили, что на фоне перманентного падения реальных доходов населения платежи по автокредитам сравнялись с ипотечными. Так, за рестайлинговый Ford Focus в максимальной комплектации покупателю придется платить ежемесячно около 18 тыс. рублей в течение пяти лет. Такой платеж будет определен, если он сдаст свой пятилетний Ford Focus в автосалон по системе Trade-in.
Эксперты подчеркивают, что машины, которые пять-семь лет назад называли бюджетными, сейчас стоят более миллиона рублей. Внедорожники сравнялись с ценами на квартиры. Из-за роста цен многим россиянам приходится снижать класс автомобиля.
НБКИ и АВТОСТАТ: в 1 квартале 2021 года количество выданных автокредитов выросло на 3%
26 апреля 2021 года
По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 1 квартала 2021 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 229,4 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 2,7% (в 1 кв. 2020 года – 223,4 тыс. шт.). В то же время, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале 2021 года сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 346,5 тыс. единиц (в 1 квартале 2020 года – 375,6 тыс. шт.) (Таблица 1).
Таблица 1. ДИНАМИКА РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2020-2021 ГОДЫ
Также стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам в марте нынешнего года составило 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 2).
Таблица 2. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, баллы
В 1 квартале 2021 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,8 тыс. шт.), Московской области (14,9 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (14,5 тыс. шт.), а также в Татарстане (10,4 тыс. шт.) и Краснодарском крае (9,5 тыс. шт.).
При этом самый серьезный рост выдачи автокредитов в 1 квартале 2021 года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был зафиксирован в Иркутской (+24,3%), Калужской (+20,4%), Новосибирской (+19%) и Нижегородской (+13,6%) областях, а также Красноярском крае (+11,3%). В то же время в ряде регионов выдача, напротив, сократилась, в том числе, в Кемеровской (-36,9%) и Самарской (-12%) областях, Башкортостане (-9,1%) и Татарстане (-6,6%), а также в Оренбургской области (-5,1%) (Таблица 3).
«Увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, оно объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»)».
Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 4.
Таблица 3. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (на новые автомобили и автомобили с пробегом) В РЕГИОНАХ РФ В 1 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА В СРАВНЕНИИ С 1 КВАРТАЛОМ 2020 ГОДА (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования)
Таблица 4. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка) В 1 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2020 ГОДА
Выдачи автокредитов в России впервые превысят ₽1 трлн за год
В 2021 году российские банки могут поставить исторический рекорд по выдаче автокредитов населению, одобрив договоры более чем на 1 трлн руб., говорится в прогнозе аналитиков ВТБ (есть у РБК). По их оценкам, за январь—октябрь объем одобренных ссуд в этом сегменте уже достиг 924 млрд руб. (в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года), а спрос на покупку машин по-прежнему остается высоким, несмотря на подорожание.
Похожую оценку привели и в рейтинговом агентстве НКР. Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин считает, что уровень в 1 трлн руб. может быть достигнут уже по итогам 11 месяцев, а годовой объем выдач составит 1,1–1,2 трлн руб. Ускорение в конце года он объясняет традиционной сезонностью на авторынке. Рекордного результата также ожидают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и бюро «Эквифакс».
Рекорд на фоне дефицита
«Рекорд, очевидно, будет, но в разряд серьезных побед его записывать не стоит», — утверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Этот результат — скорее следствие провального из-за пандемии прошлого года. По данным бюро, в 2020 году, когда ставки по кредитам снижались, российские банки выдали автокредитов на 769,8 млрд руб. (это и есть предыдущий рекорд), что лишь немногим больше, чем в докризисном 2019 году (749,7 млрд руб.).
Основные факторы, которые поддержали рынок автокредитования сейчас, — дефицит автомобилей и последовавший за ним рост цен, считают опрошенные РБК эксперты.
«Пандемия COVID-19 и ее последствия повлияли на автомобильный рынок во всем мире. Это и кризис полупроводников, повлекший за собой дефицит на рынке новых автомобилей, и прогнозируемые экспертами в следующем году перебои с поставками других материалов и элементов, а также другие факторы», — отмечает начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.
Как следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса, за десять месяцев 2021 года в России было продано 1,39 млн новых автомобилей, что на 11% превышает результат аналогичного периода кризисного 2020 года. Уверенный рост продаж в этом году наблюдался апреле-мае и был во многом связан с эффектом низкой базы прошлого года, когда была первая волна пандемии. Начиная с августа показатели дилеров ухудшаются — количество реализованных машин в годовом выражении падает двузначными темпами. Например в октябре уровень продаж новых автомобилей снизился на 18,1%.
С начала года новые легковые автомобили отечественных марок подорожали на 15,1%, а иномарки — на 12,5%, следует из данных Минэкономразвития от 8 ноября (.pdf).
Недостаток предложения на рынке и рост цен обеспечили увеличение среднего чека автокредитов. По данным Frank RG, в октябре средний размер ссуды на покупку машины в России составил 1,24 млн руб. По сравнению с январем показатель увеличился на 31,5%. Рост среднего чека затронул кредиты как на новые автомобили, так и на подержанные, замечает предправления РГС-Банка Алексей Токарев. По его оценкам, средняя сумма заимствований на покупку новых и подержанных машин за последний год выросла на 55 и 37% соответственно.
«Наблюдается и устойчивая тенденция по увеличению среднего срока автокредита, который уже достиг 60 месяцев, тогда как пять лет назад он не превышал 36 месяцев», — отметил Лопатин.
Как следует из статистики ЦБ, в июле—сентябре сглаженные темпы роста автокредитования снизились до 25,2% годовых. По итогам девяти месяцев портфель превысил 1,2 трлн руб. (.pdf).
Чего ждать в 2022 году
РБК направил запрос в топ-10 банков по размеру портфеля автокредитов. Участники рынка по-разному оценивают перспективы сегмента в 2022 году.
Сегмент автокредитования в следующем году станет более зависимым от мирового рынка автопрома, полагает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Если ему удастся преодолеть болезни текущего года, то и рынок автокредитования продолжит развиваться, и в таком случае рекордные объемы текущего года могут быть превышены. В иных случаях рынок в лучшем случае останется на достигнутых уровнях или будет проседать вследствие отсутствия значимого роста платежеспособного спроса», — пояснил эксперт.
Сколько автомобилей россияне покупают в кредит?
Около половины новых легковых автомобилей в нашей стране продается в кредит. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 8 месяцев 2020 года этот показатель составил 45%. Соответственно остальные 55% машин было куплено за наличные средства.
Между тем, достигнутый результат доли продаж автомобилей в кредит практически соответствует рекордному, который был зафиксирован в 2008 и 2013 годах. Напомним, что они были одни из самых «тучных» в истории российского авторынка.
А вот минимальная доля кредитных продаж (24%) была в 2009 году – почти вдвое ниже, чем сейчас. Но тогда и сам рынок на фоне мирового финансового кризиса рухнул наполовину. Довольно глубоко опустилась она и в следующий кризисный период: с 46% в 2013-м до 32% в 2015 году.
Впрочем, с того времени доля продаж автомобилей в кредит показывает тенденцию роста (за исключением незначительного проседания в 2018 году). Как отмечают эксперты, существенную поддержку рынку автокредитования оказывают программы господдержки, прежде всего, «Первый / Семейный автомобиль», которые Правительство РФ запустило в 2017 году.
Более подробный анализ ситуации на российском авторынке, с детальным анализом причин и прогнозом на будущее – смотрите в наших ежемесячных прогнозах.